Jay Fu · 财富管家

3分钟财富健康检查

填写后生成简单摘要，可直接发送 WhatsApp 预约咨询。

Protect Wealth | Utilise Wealth | Grow Wealth | Transfer Wealth

守护资产 运用资产 创造资产 传承资产
1
认识您
基本资料
您目前属于哪一个阶段？
您目前最关注什么？ 可多选
2
财富守护
保险规划
您目前拥有哪些保障？ 可多选
您有最新保单分析报告吗？
您比较想了解哪一方面保障？ 可多选
3
财富运用
房贷规划
您目前拥有几间房产？
您是否有 Cash Out 现金需求？
您目前有 MRTA / MLTA 吗？
4
财富传承
遗产规划
您是否已经做好遗产规划？
您的资产是否都有安排受益人 / 传承方式？

例如：房产、银行户口、投资、生意、保险、EPF

您最担心哪一个问题？
5
财富创造
投资规划
您目前有哪些投资？ 可多选
您是否在寻找更多资产增值机会？
您期待的资产增值年回报率是多少？
6
免费咨询
预约安排
如果只能选择一项，您最想了解哪一项？
方便联系时间
您的财富健康摘要

本问卷仅作为初步财富需求了解，不构成任何投资、保险、法律或贷款建议。
所有资料将保密处理，仅用于为您提供个人化财富规划建议。